CRM

Klient není jen kontakt.

Jméno a telefon jsou začátek. Při práci potřebuješ vědět také to, co jste si domluvili, jaká nabídka je otevřená a co má následovat. Cashička propojuje správu klientů s každodenní prací.

Probrat zadání

Co má řešení změnit

Když se poznámky ke klientovi dělí mezi telefon, e-mail a tabulku, další schůzka začíná dohledáváním. CRM má dát těmto informacím společné místo a pomoci navázat tam, kde spolupráce skončila.

Kontakty a kontext

Údaje o klientovi, poznámky a historie spolupráce mají být dohledatelné spolu. Při výběru nastavení řešíme, co u klienta skutečně potřebuješ evidovat.

Obchod a další krok

Rozpracovaná nabídka potřebuje jasný stav a navazující činnost. Probereme, jak dnes vedeš obchod a kde se ti ztrácejí otevřené úkoly.

Návaznost na den

Klienti souvisejí se schůzkami, kalendářem a administrativou. Rozsah dostupných návazností ověříme pro konkrétní použití.

MODELOVÝ PŘÍKLAD

Jak o tom přemýšlet v praxi

Konzultant má po schůzce poznámku a slíbenou nabídku. Smysluplný pracovní postup spojí tuto domluvu s klientem a dalším úkolem. Při návrhu nastavení nejdřív určíme, kdo úkol řeší a kdy má být hotový; teprve potom volíme nástroje.

Co nám pomůže na začátku

Jaké údaje a poznámky dnes u klientů vedeš.
Kolik lidí s klienty pracuje a jak si předáváte práci.
Kde máš současná data a co z nich potřebuješ zachovat.

Na co se můžeš ptát

Je CRM určené jen pro beauty služby?

Ne. Současný směr Cashičky počítá s podnikateli napříč obory. Vhodnost pro tvůj provoz ověříme podle práce s klienty, termínů a návazností.

Převedete mi data z tabulky?

Do žádosti napiš, odkud data pocházejí a jak jsou uspořádaná. Možnost a rozsah převodu posoudíme předem; bez kontroly podkladů neslibujeme automatický import všeho.

Pojďme probrat tvoje podnikání.

Ve formuláři vyber službu a přidej kontakt a popis. Navážeme konkrétním dalším krokem.

Odeslat žádost